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50代からのくらし(医・職・住)と資産を守るファイナンシャルプランナー。おひとりさま・おふたりさま特有の課題と、お金の問題の相談が得意分野。企業の会計や大手金融機関での営業を経て、2015年に保険や金融商品を販売しない「つじもとFP事務所」を開業。ライフプラン・資産形成・終活など個別相談の他、企業・病院・大学などでの講演も行っている。神戸出身・奈良市在住
相談者:関東にお住いの50代女性
父から相続したお金で
投資をしようと考えています。
不動産投資に興味がある一方で、
NISAも節税効果があると聞いて
迷っています。
相談者:関西にお住いの50代女性
空き地にアパートを建て、
サブリース契約をする予定です。
住宅会社から提示された契約書が
こちらに不利な内容ではないか
チェックするポイントを
教えてほしい。
相談者:関西にお住いの60代女性
病気で入院することがあり、
終活を始めようと思っています。
現在所有している自宅も
近いうちに手放すつもりなので、
いくらで売却できそうか
おおよその目安を教えてほしい。